Постановление Правительства Оренбургской области от 11.12.2012 № 1037-пп
Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 11.12.2012 г. Оренбург N 1037-пп Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных имуниципальных ценных бумаг", Законом Оренбургской области от 22 августа 2012 года N 701-п "Об утверждении условийэмиссии и обращения государственных облигаций Оренбургской области сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга" ПравительствоОренбургской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить решение об эмиссии государственных облигацийОренбургской области с фиксированным купонным доходом и амортизациейдолга согласно приложению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить навице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургскойобласти по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л. 3. Постановление вступает в силу после его официальногоопубликования.Губернатор -председатель Правительства Ю.А.Берг Приложение к постановлению Правительства области от 11.12.2012 N 1037-пп Решение об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга I. Общие положения 1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 годаN 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных имуниципальных ценных бумаг", Законами Оренбургской области от 22 августа 2012 года N 701-п(далее - условия эмиссии) и зарегистрированными в Министерствефинансов Российской Федерации 20 ноября 2012 года (регистрационныйномер AOR-001/00567), а также настоящим Решением осуществляется выпускгосударственных облигаций Оренбургской области с фиксированнымкупонным доходом и амортизацией долга (далее - облигации). Государственный регистрационный номер выпуска - RU34001AOR0. 2. Эмитентом облигаций от имени Оренбургской области являетсяПравительство Оренбургской области (далее - эмитент). Мероприятия,необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания ипогашения облигаций, проводит министерство финансов Оренбургскойобласти. Местонахождение и почтовый адрес эмитента: 460000, Оренбургскаяобласть, г. Оренбург, Дом Советов. Местонахождение и почтовый адрес министерства финансовОренбургской области: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул.Советская, 54. 3. Вид ценных бумаг - государственные облигации Оренбургскойобласти с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. 4. Облигации выпускаются в форме государственных документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга с обязательным централизованным хранением (учетом)глобального сертификата (далее - сертификат). 5. Все облигации, выпускаемые в соответствии с настоящимРешением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав. Облигации предоставляют их владельцам право на получениекупонного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальнойстоимости облигации, и получение номинальной стоимости облигации вразмере и в даты, установленные настоящим Решением. 6. Общее количество облигаций в данном выпуске составляет 4000000штук. 7. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валютеРоссийской Федерации и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей. 8. Общий объем эмиссии облигаций составляет 4 000 000 000 (четыремиллиарда) рублей по номинальной стоимости облигаций. 9. Дата начала размещения облигаций - 20 декабря 2012 года. 10. Датой окончания размещения облигаций является дата размещенияпоследней облигации первым владельцам. 11. Срок обращения облигаций составляет 1820 дней с даты началаразмещения облигаций. 12. Владельцами облигаций могут быть юридические и физическиелица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии сзаконодательством Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и нормативными актамиЦентрального банка Российской Федерации. 13. Все расчеты по облигациям производятся в валюте РоссийскойФедерации. 14. Весь выпуск облигаций оформляется сертификатом, которыйудостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем, ипередается до даты начала размещения облигаций на хранение (учет) вдепозитарий, уполномоченный эмитентом на хранение сертификата, ведениеучета и удостоверение прав и (или) перехода прав на облигации (далее -уполномоченный депозитарий). Образец сертификата прилагается кнастоящему Решению. Сертификат на руки владельцам облигаций не выдается. После погашения всех облигаций производится снятие сертификата схранения. Уполномоченным депозитарием является небанковская кредитнаяорганизация - закрытое акционерное общество "Национальный расчетныйдепозитарий" (лицензия профессионального участника рынка ценных бумагна осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная). Местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок,д. 1/13, строение 8; почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; ИНН: 7702165310. Уполномоченный депозитарий оказывает эмитенту услуги, связанные сперечислением доходов по облигациям в денежной форме и иныхпричитающихся владельцам облигаций денежных выплат. Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверениепередачи прав на облигации, включая случаи обременения облигацийобязательствами, осуществляются уполномоченным депозитарием,осуществляющим централизованное хранение сертификата, и инымидепозитариями, осуществляющими учет прав на облигации, за исключениемуполномоченного депозитария (далее - Депозитарий, Депозитарии). Приэтом обязательное централизованное хранение глобального сертификатаосуществляется только уполномоченным депозитарием. Удостоверениемправа владельца на облигации является выписка со счета депо вуполномоченном депозитарии или в одном из Депозитариев. Право собственности на облигации переходит от одного лица кдругому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депоприобретателя облигаций в уполномоченном депозитарии или Депозитариях. 15. Организатором торговли на рынке ценных бумаг являетсязакрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБили организатор торговли): местонахождение и почтовый адрес: 125009, г. Москва, БольшойКисловский переулок, д. 13; ИНН: 7703507076; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг наосуществление деятельности фондовой биржи: N 077-10489-000001 от 23августа 2007 года, срок действия лицензии: бессрочная. 16. Генеральным агентом эмитента, действующим по поручению и засчет эмитента, является открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"(далее - генеральный агент): местонахождение: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11,стр. 13; почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; контактный телефон: (495) 755-88-66; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг наосуществление брокерской деятельности N 177-03454-100000 от 7 декабря2000 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг наосуществление дилерской деятельности N 177-03557-010000 от 7 декабря2000 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия; ИНН 7744003399, КПП 775001001, ОГРН 1037711013295,корреспондентский счет 30101810500000000297 в Отделении N 2Московского ГТУ Банка России, БИК 044585297; сайт в сети Интернет: http://www.openbank.ru/ II. Порядок размещения облигаций 17. Размещение облигаций осуществляется посредством заключения всоответствии с законодательством Российской Федерации, генеральнымиусловиями, условиями эмиссии и настоящим Решением сделок купли-продажимежду эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручениюи за счет эмитента, и первыми владельцами у организатора торговли всоответствии с правилами организатора торговли путем сбора адресныхзаявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по ценеразмещения, равной номинальной стоимости облигаций, и процентнойставке по первому купону, заранее определенной эмитентом в порядке,установленном в настоящем Решении. Размещение облигаций осуществляется в соответствии с правиламипроведения торгов, утвержденными Советом директоров организатораторговли (далее - Правила торгов). В случае если потенциальный покупатель не является участникомторгов организатора торговли, он должен заключить соответствующийдоговор с любым брокером, являющимся участником торгов организатораторговли, и дать ему поручение на приобретение облигаций. Потенциальный покупатель облигаций, являющийся участником торговорганизатора торговли, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующийсчет депо в уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. Порядок исроки открытия счетов депо определяются положениями регламентовуполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии справилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты посделкам, заключенным у организатора торговли. Обязательным условиемприобретения облигаций при их размещении является резервированиеденежных средств покупателя на счете участника торгов организатораторговли, от имени которого подана заявка, в уполномоченномдепозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы всумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках наприобретение облигаций с учетом всех необходимых комиссионных сборов,а начиная со второго дня размещения - также с учетом накопленногокупонного дохода. Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороныпотенциальных покупателей на приобретение облигаций по ценеразмещения, равной номинальной стоимости облигаций, и процентнойставке купонного дохода по первому купону, заранее определеннойэмитентом в порядке, установленном в настоящем Решении,предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашениеделать предложения о приобретении облигаций (далее - оферта) изаключение сделок купли-продажи облигаций с использованием системыторгов организатора торговли по цене размещения, равной номинальнойстоимости облигаций, и ставке первого купона. При размещении облигаций эмитент намеревается заключатьпредварительные договоры с участниками размещения, содержащиеобязательство заключить в будущем с ними или с действующим в ихинтересах участником торгов основные договоры, направленные наотчуждение им размещаемых облигаций. Заключение таких предварительных договоров осуществляется путемакцепта эмитентом оферт, в соответствии с которыми участник размещенияи эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигацийосновные договоры купли-продажи облигаций. При этом участникразмещения соглашается, что любая оферта может быть отклонена,акцептована полностью или в части по усмотрению эмитента. Оферты направляются потенциальным покупателем или действующим вего интересах участником торгов в письменной форме в адресгенерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о срокахи порядке направления оферт на своем сайте в сети Интернет. В случае подписания оферты уполномоченным лицом потенциальногопокупателя по доверенности в обязательном порядке должна прилагатьсясоответствующая доверенность (оригинал или нотариально удостовереннаякопия). В направляемых офертах потенциальные покупатели указываютмаксимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купитьоблигации, количество облигаций (цифрами и прописью) и минимальнуюпроцентную ставку по первому купону по облигациям (цифрами ипрописью), при которой они готовы приобрести облигации на указаннуюмаксимальную сумму. При этом потенциальный покупатель, не являющийсяучастником торгов, в оферте указывает также наименование участникаторгов, который будет действовать по его поручению. Оферта считается полученной генеральным агентом с даты врученияоригинала оферты адресату. К рассмотрению эмитентом принимаются толькоте оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически полученыгенеральным агентом в течение срока для направления оферт. Оферты,полученные генеральным агентом по окончании срока для их направления,к рассмотрению не принимаются независимо от даты их направления. При этом оферта, направляемая юридическим лицом, должна бытьсоставлена на бланке юридического лица, подписана уполномоченным лицоми скреплена его печатью. После окончания срока для направления оферт генеральный агентформирует и передает эмитенту сводный реестр оферт. На основании анализа реестра оферт о приобретении облигацийэмитент: принимает решение о величине процентной ставки первого купонаисходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долгаОренбургской области и размещения выпуска облигаций в необходимомобъеме; определяет приобретателей, которым он намеревается продатьоблигации, а также количество облигаций, которые он намереваетсяпродать данным приобретателям исходя из пропорциональногораспределения облигаций среди приобретателей, привлечениямаксимального количества инвесторов для обеспечения ликвидностивыпуска облигаций во время вторичного обращения, недопущениядискриминационных условий при принятии решения об акцепте, недопущенияпредоставления государственных преференций. Эмитент передает информацию об акцепте оферт генеральному агенту. Эмитент и генеральный агент не позднее чем за два рабочих дня додаты начала размещения облигаций доводят до сведения потенциальныхпокупателей информацию об установленной эмитентом процентной ставке попервому купону, размещая данную информацию на своих сайтах в сетиИнтернет. Начиная со второго купонного периода, ставка купонногодохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным внастоящем Решении. Генеральный агент письменно направляет акцепт на офертыпотенциальным покупателям, которые определены эмитентом. Заключение сделок купли-продажи облигаций осуществляется сиспользованием системы торгов организатора торговли по ценеразмещения, равной номинальной стоимости облигаций, и процентнойставке по первому купону, определенной эмитентом. В дату начала размещения участники торгов организатора торговли втечение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованиюс организатором торговли, подают адресные заявки на покупку облигацийс использованием системы торгов организатора торговли как за свойсчет, так и за счет и по поручению своих клиентов. Адресные заявки на приобретение облигаций направляютсяучастниками торгов в адрес генерального агента. Существенным условиемкаждой адресной заявки на покупку облигаций является указание ценыпокупки облигаций, равной 100 процентам от номинальной стоимостиоблигаций, количества облигаций, а также иной информации всоответствии с правилами организатора торговли. Заключение сделок купли-продажи облигаций начинается в датуначала размещения облигаций после окончания периода подачи адресныхзаявок по цене размещения, равной номинальной стоимости облигаций, иставке первого купона, определенной эмитентом в порядке, установленномв настоящем Решении, и заканчивается в дату окончания размещенияоблигаций. Организатор торговли составляет сводный реестр адресныхзаявок, полученных в течение периода их подачи, и передает егогенеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводныйреестр эмитенту. На основании анализа сводного реестра адресных заявок,полученного от генерального агента, эмитент принимает решение обудовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцептаоферты, и передает генеральному агенту информацию об адресных заявках,которые будут удовлетворены, а также количестве облигаций, которые оннамеревается продать данным участникам торгов. Генеральный агент заключает сделки купли-продажи облигаций спокупателями путем выставления в системе торгов организатора торговливстречных адресных заявок с указанием количества облигаций, которыебудут проданы покупателям согласно порядку, установленному настоящимРешением и правилами проведения торгов по ценным бумагам организатораторговли. В случае неполного размещения выпуска облигаций дальнейшееразмещение облигаций начинается в дату начала размещения облигацийнепосредственно после окончания периода удовлетворения адресныхзаявок, установленного по согласованию с организатором торговли, ипроводится в течение всего периода размещения облигаций путемудовлетворения адресных заявок на покупку облигаций, поданных в адресгенерального агента в соответствии с правилами организатора торговли.Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием эмитентагенеральному агенту по цене, указанной эмитентом (равной номинальнойстоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дняразмещения облигаций - равной номинальной стоимости либо выше нее). 18. Начиная со дня, следующего за датой начала размещенияоблигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи облигацийдополнительно к цене покупки облигации выплачивает продавцунакопленный купонный доход по облигациям, рассчитанный на датусовершения сделки по формуле, указанной в пункте 27 настоящегоРешения. III. Обращение облигаций 19. Обращение облигаций на вторичном рынке ценных бумагосуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как уорганизатора торговли, так и вне организатора торговли в соответствиис законодательством Российской Федерации, генеральными условиями,условиями эмиссии и настоящим Решением. 20. Обращение облигаций начинается в дату начала размещения послеокончания периода удовлетворения адресных заявок, поданных всоответствии с пунктом 17 настоящего Решения, и продолжается в течениевсего периода обращения облигаций в соответствии с настоящим Решением. 21. Облигации могут быть выкуплены эмитентом до срока ихпогашения с возможностью их последующего обращения. Выкуп облигаций осуществляется эмитентом по цене, определенной сучетом текущей рыночной стоимости и объемов предложения и спроса наоблигации, и в соответствии с объемами выкупа, установленными закономОренбургской области об областном бюджете на соответствующийфинансовый год и на плановый период, за счет средств областногобюджета. Рыночная стоимость облигаций определяется в порядке,установленном федеральным органом исполнительной власти по контролю инадзору в сфере финансовых рынков в соответствии с Налоговым кодексомРоссийской Федерации. Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажимежду эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручениюи за счет эмитента, и владельцами облигаций на вторичных торгах илипутем проведения аукциона по выкупу облигаций, проводимого всоответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. При проведенииаукциона по выкупу облигаций эмитент не позднее чем за десять рабочихдней до даты проведения аукциона по выкупу облигаций письменноизвещает организатора торговли об особенностях проведения аукциона повыкупу облигаций с приложением документа, определяющего порядок иусловия выкупа облигаций. При проведении аукциона по выкупу облигацийпредметом торгов является цена выкупа облигации в процентах кнепогашенной части номинальной стоимости облигаций. С учетом поданныхв ходе аукциона по выкупу заявок на продажу облигаций эмитент посогласованию с генеральным агентом определяет цену отсечения облигаций(далее - цена отсечения выкупа). Удовлетворению подлежат заявки на продажу облигаций на аукционепо выкупу, в которых цена продажи облигаций меньше или равна ценеотсечения выкупа. Очередность удовлетворения заявок на продажуоблигаций на аукционе по выкупу устанавливается с учетом приоритетацен на продажу облигаций, то есть первой удовлетворяется заявка снаименьшей ценой продажи облигаций. Если по одинаковой ценезарегистрировано несколько заявок на продажу облигаций, то в первуюочередь удовлетворяются заявки на продажу облигаций на аукционе повыкупу облигаций, поданные ранее по времени. Размер заявки на продажуоблигаций на аукционе по выкупу облигаций не влияет на ее приоритет. Выкупленные эмитентом облигации могут быть выпущены в последующееобращение по цене, определенной с учетом текущей рыночной стоимости иобъемов предложения и спроса на облигации, и в соответствии собъемами, установленными законом Оренбургской области об областномбюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.Рыночная стоимость облигаций определяется в порядке, установленномфедеральным органом исполнительной власти по контролю и надзору всфере финансовых рынков в соответствии с Налоговым кодексом РоссийскойФедерации. Выпуск облигаций в последующее обращение может осуществлятьсяпутем совершения сделок купли-продажи между эмитентом в лицегенерального агента, действующего по поручению и за счет эмитента, ипокупателями облигаций на вторичных торгах или путем проведенияаукциона по продаже облигаций, проводимого в соответствии снормативными документами организатора торговли. При проведенииаукциона по продаже облигаций эмитент не позднее чем за десять рабочихдней до даты проведения аукциона по продаже облигаций письменноизвещает организатора торговли об особенностях проведения аукциона попродаже облигаций с приложением документа, определяющего порядок иусловия продажи облигаций. При проведении аукциона по продажеоблигаций предметом торгов является цена продажи облигации в процентахк непогашенной части номинальной стоимости облигаций. С учетомподанных в ходе аукциона по продаже заявок на покупку облигацийэмитент по согласованию с генеральным агентом определяет единую ценуотсечения облигаций (далее - цена отсечения продажи). Удовлетворению подлежат заявки на покупку облигаций на аукционепо продаже облигаций, в которых цена их покупки выше или равна ценеотсечения продажи. Очередность удовлетворения заявок на покупкуоблигаций на аукционе по продаже облигаций устанавливается с учетомприоритета цен на покупку облигаций, то есть первой удовлетворяетсязаявка с наибольшей ценой покупки облигаций. Если по одинаковой ценезарегистрировано несколько заявок на покупку облигаций, то в первуюочередь удовлетворяются заявки на покупку облигаций на аукционе попродаже облигаций, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупкуоблигаций на аукционе по продаже облигаций не влияет на ее приоритет. IV. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями 22. Облигации предоставляют их владельцам право на получениеноминальной стоимости облигаций, выплачиваемой частями в размере исроки, установленные решением об эмиссии, и купонного дохода. Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться ираспоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии сзаконодательством Российской Федерации. Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, генеральными условиями, условиями эмиссии и настоящимРешением. 23. Имущественные права владельцев облигаций при соблюдении имиустановленного законодательством Российской Федерации порядкаосуществления этих прав обеспечиваются всем находящимся всобственности Оренбургской области имуществом, составляющимгосударственную казну Оренбургской области. 24. Права владельцев облигаций обеспечиваются эмитентом присоблюдении ими установленного законодательством Российской Федерациипорядка осуществления этих прав. V. Порядок расчета размера дохода и погашение облигаций 25. Доходом по облигациям являются фиксированный купонный доход,а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупкиоблигаций с исключением накопленных на момент реализации (погашения) ипокупки купонных доходов. Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки ввиде процента к непогашенной части номинальной стоимости облигации идлительности купонного периода. Каждая облигация имеет 20 купонных периодов. Длительность каждогокупонного периода составляет 91 день. Первый купонный период начинается в дату начала размещенияоблигаций, а каждый последующий - в дату выплаты купонного дохода запредыдущий купонный период. Купонный доход выплачивается в последнийдень купонного периода. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливаетсяэмитентом на основании адресных заявок, полученных от участниковразмещения. Ставки со второго по двадцатый купон являютсяфиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Порядок определения размера процентной ставки купонного дохода, дата начала купонного периода, дата окончания купонного периода, длительность купонного периода---------------------------------------------------------------------------------------| Номер | Дата | Дата | Длительность | Процентная ставка || купонного | начала | окончания | купонного | купонного дохода || периода | купонного | купонного | периода | (процентов годовых) || | периода | периода | (дней) | ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 1. | 20.12.2012 | 21.03.2013 | 91 | устанавливается эмитентом || | | | | ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 2. | 21.03.2013 | 20.06.2013 | 91 | равна ставке первого купона || | | | | ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 3. | 20.06.2013 | 19.09.2013 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,5 процента || | | | | годовых ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 4. | 19.09.2013 | 19.12.2013 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,5 процента || | | | | годовых ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 5. | 19.12.2013 | 20.03.2014 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 6. | 20.03.2014 | 19.06.2014 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 7. | 19.06.2014 | 18.09.2014 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 8. | 18.09.2014 | 18.12.2014 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 9. | 18.12.2014 | 19.03.2015 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 10. | 19.03.2015 | 18.06.2015 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 11. | 18.06.2015 | 17.09.2015 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 12. | 17.09.2015 | 17.12.2015 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 13. | 17.12.2015 | 17.03.2016 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 14. | 17.03.2016 | 16.06.2016 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процентов || | | | | годовых ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 15. | 16.06.2016 | 15.09.2016 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 16. | 15.09.2016 | 15.12.2016 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 17. | 15.12.2016 | 16.03.2017 | 91 | равна ставке первого купона || | | | | ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 18. | 16.03.2017 | 15.06.2017 | 91 | равна ставке первого купона || | | | | ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 19. | 15.06.2017 | 14.09.2017 | 91 | равна ставке первого купона || | | | | ||------------+------------+------------+---------------+------------------------------|| 20. | 14.09.2017 | 14.12.2017 | 91 | равна ставке первого купона || | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------- 26. Расчет суммы выплат купонного дохода на одну облигациюпроизводится по следующей формуле: Сi = Ri х Ti х N/(365 х 100 %), где: Сi - величина купонного дохода за i-ый купонный период (рублей); Ri - размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонномупериоду (процентов годовых); Ti - длительность i-го купонного периода (дней); N - непогашенная часть номинальной стоимости облигации (рублей). Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до однойкопейки (округление второго знака после запятой производится поправилам математического округления, а именно: в случае, если третийзнак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятойувеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятойменьше 5, второй знак после запятой не изменяется). 27. При обращении облигаций, а также при размещении облигаций впериод с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, до датыокончания размещения облигаций, покупатель выплачивает продавцу ценуоблигации, а также накопленный купонный доход, который рассчитываетсяна текущую дату по формуле: НКД = N x Ri x ((T - T(i - 1))/365) x 100%, где: НКД - накопленный купонный доход (рублей); N - непогашенная часть номинальной стоимости облигации (рублей); Ri - размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонномупериоду (процентов годовых); T - текущая дата; T(i - 1) - дата окончания купонного периода облигаций спорядковым номером (i - 1) или дата начала размещения для первогокупонного периода; i - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3 :.). Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на однуоблигацию определяется с точностью до одной копейки (округлениепроизводится по правилу математического округления, а именно: вслучае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знакпосле запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знакпосле запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 28. Дата погашения облигаций - 14 декабря 2017 года. В дату погашения облигаций выплачиваются последняя непогашеннаячасть номинальной стоимости облигаций и купонный доход за последнийкупонный период. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями(далее - амортизация долга) в дату выплаты восьмого, двенадцатого,девятнадцатого и двадцатого купонных доходов по облигациям: размер погашаемой первой части номинальной стоимостиустанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации сдатой выплаты 18 декабря 2014 года; размер погашаемой второй части номинальной стоимостиустанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации сдатой выплаты 17 декабря 2015 года; размер погашаемой третьей части номинальной стоимостиустанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации сдатой выплаты 14 сентября 2017 года; размер погашаемой четвертой части номинальной стоимостиустанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации сдатой выплаты 14 декабря 2017 года. 29. Выплата непогашенной части номинальной стоимости пооблигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичномпорядке. Если дата выплаты части номинальной стоимости облигацийприходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо оттого, будет ли это государственный выходной день или выходной день длярасчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится впервый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходнымднем. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентовили какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Владельцы и доверительные управляющие облигаций получают выплатынепогашенной части номинальной стоимости по облигациям черездепозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентамикоторого они являются. Выплата производится в пользу владельцевоблигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми посостоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, накоторый приходится дата выплаты части номинальной стоимости. Передача выплат в пользу владельцев облигаций или доверительныхуправляющих осуществляется уполномоченным депозитарием и Депозитарияминоминальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию наначало операционного дня соответствующего депозитария, на которыйприходится дата выплаты части номинальной стоимости. Выплата купонного дохода производится в валюте РоссийскойФедерации в безналичном порядке. Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочийпраздничный или выходной день независимо от того, будет ли этогосударственный выходной день или выходной день для расчетныхопераций, то перечисление надлежащей суммы производится в первыйрабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов иликакой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Владельцы и доверительные управляющие облигаций получают выплатыкупонного дохода по облигациям через депозитарий, осуществляющий учетправ на облигации, депонентами которого они являются. Выплатапроизводится в пользу владельцев облигаций или доверительныхуправляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционногодня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончаниякупонного периода. Передача выплат в пользу владельцев облигаций или доверительныхуправляющих осуществляется уполномоченным депозитарием и Депозитарияминоминальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию наначало операционного дня соответствующего депозитария, на которыйприходится дата окончания купонного периода. Эмитент исполняет обязанность по выплате купонногодохода/непогашенной части номинальной стоимости по облигациям путемперечисления денежных средств уполномоченному депозитарию. Указаннаяобязанность считается исполненной эмитентом с даты поступленияденежных средств на счет уполномоченного депозитария. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по облигациямсвоим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня ихполучения. Эмитент несет перед депонентами уполномоченного депозитариясубсидиарную ответственность за исполнение уполномоченным депозитариемуказанной обязанности. При этом перечисление уполномоченнымдепозитарием выплат по облигациям депоненту, который являетсяноминальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарныйсчет или счет депонента - номинального держателя, являющегосякредитной организацией. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить)информацию о передаче выплат по облигациям, в том числе о размеревыплаты, приходящейся на одну облигацию, в порядке, сроки и объеме,которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынкуценных бумаг. Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, обязанпередать выплаты по облигациям своим депонентам не позднее 3 рабочихдней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты,на которую уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена)информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат пооблигациям. При этом перечисление выплат по облигациям депоненту,который является номинальным держателем, осуществляется на егоспециальный депозитарный счет или счет депонента - номинальногодержателя, являющегося кредитной организацией. После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправетребовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарныйдоговор, осуществления причитающихся им выплат по облигациямнезависимо от получения таких выплат Депозитарием. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплатыпо облигациям своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты,на которую уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена)информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат пооблигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другогоДепозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента ине получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты пооблигациям. Передача выплат по облигациям осуществляется депозитарием лицу,являвшемуся его депонентом: 1) на дату, определенную в соответствии с настоящим Решением вкачестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности поосуществлению выплат по облигациям; 2) на дату, следующую за датой, на которую уполномоченнымдепозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своимдепонентам причитающихся им выплат по облигациям в случае, еслиобязанность по осуществлению последней из выплат по облигациям вустановленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащимобразом. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по облигациямпропорционально количеству облигаций, которые учитывались на их счетахдепо на соответствующую дату, определенную выше. Купонный доход по неразмещенным облигациям или по облигациям,переведенным на счет эмитента в уполномоченном депозитарии, неначисляется и не выплачивается. Списание облигаций со счетов депо при погашении производитсяпосле исполнения эмитентом всех обязательств перед владельцамиоблигаций по выплате последней непогашенной части номинальнойстоимости облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонныепериоды. Снятие сертификата с хранения производится после списания всехоблигаций со счетов в уполномоченном депозитарии. 30. Вопросы эмиссии, обращения и погашения облигаций, неурегулированные генеральными условиями, условиями эмиссии и настоящимРешением, регламентируются в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации. VI. Прочие условия 31. Налогообложение доходов от операций с облигациямиосуществляется в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. 32. Законом Оренбургской области от 13 декабря 2011 годаN 637/152-V-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период2013 и 2014 годов": 1) предусмотрены показатели размера дефицита Оренбургскойобласти, государственного долга Оренбургской области и расходов наобслуживание государственного долга Оренбургской области, которые непревышают предельных размеров, установленных статьями 92.1, 107, 111Бюджетного кодекса Российской Федерации; 2) установлены следующие параметры областного бюджета на 2012год: объем доходов - 62 354 201,4 тыс. рублей; объем безвозмездных поступлений - 12 955 362,4 тыс. рублей; объем расходов - 70 658 836,9 тыс. рублей; дефицит областного бюджета - 8 304 635,5 тыс. рублей; предельный объем государственного долга Оренбургской области в2012 году - 23 217 638,8 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Оренбургскойобласти на 1 января 2013 года - 19 137 461,3 тыс. рублей, в том числеверхний предел долга по государственным гарантиям - 2 701 829,5 тыс.рублей; предельный объем расходов на обслуживание государственного долгаОренбургской области в 2012 году - 457 048,3 тыс. рублей. По состоянию на 1 декабря 2012 года суммарная величинагосударственного долга Оренбургской области составляет 10 895 582,1тыс. рублей. Приложение к решению об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга ОБРАЗЕЦ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА Государственный регистрационный номер выпуска - RU34001AOR0 Государственные облигации Оренбургской области выпускаются вформе документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированнымкупонным доходом и амортизацией долга (далее - облигации) собязательным централизованным хранением (учетом) глобальногосертификата (далее - сертификат). Эмитентом облигаций от имени Оренбургской области являетсяПравительство Оренбургской области (далее - эмитент). Мероприятия,необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания ипогашения облигаций, проводит министерство финансов Оренбургскойобласти. Местонахождение и почтовый адрес эмитента: 460000, Оренбургскаяобласть, г. Оренбург, Дом Советов. Местонахождение и почтовый адрес министерства финансовОренбургской области: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул.Советская, 54. Настоящий сертификат удостоверяет право на 4000000 штук облигацийноминальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Общий объем эмиссии облигаций составляет 4 000 000 000 (четыремиллиарда) рублей по номинальной стоимости облигаций. Дата начала размещения облигаций - 20 декабря 2012 года. Датой окончания размещения облигаций является дата размещенияпоследней облигации первым владельцам. Срок обращения облигаций составляет 1820 дней с даты началаразмещения облигаций. Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, атакже разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупкиоблигаций с исключением накопленных на момент реализации (погашения) ипокупки купонных доходов. Каждая облигация имеет 20 купонных периодов. Длительность каждогокупонного периода составляет 91 день. Первый купонный период начинается в дату начала размещенияоблигаций, а каждый последующий - в дату выплаты купонного дохода запредыдущий купонный период. Купонный доход выплачивается в последнийдень купонного периода. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливаетсяэмитентом на основании адресных заявок, полученных от участниковразмещения. Ставки со второго по двадцатый купон являютсяфиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Порядок определения размера процентной ставки купонного дохода, дата начала купонного периода, дата окончания купонного периода, длительность купонного периода-----------------------------------------------------------------------------------------| Номер | Дата | Дата | Длительность | Процентная ставка || купонного | начала | окончания | купонного | купонного дохода || периода | купонного | купонного | периода | (процентов годовых) || | периода | периода | (дней) | ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 1. | 20.12.2012 | 21.03.2013 | 91 | устанавливается эмитентом || | | | | ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 2. | 21.03.2013 | 20.06.2013 | 91 | равна ставке первого купона || | | | | ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 3. | 20.06.2013 | 19.09.2013 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,5 процента || | | | | годовых ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 4. | 19.09.2013 | 19.12.2013 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,5 процента || | | | | годовых ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 5. | 19.12.2013 | 20.03.2014 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 6. | 20.03.2014 | 19.06.2014 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 7. | 19.06.2014 | 18.09.2014 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 8. | 18.09.2014 | 18.12.2014 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 9. | 18.12.2014 | 19.03.2015 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 10. | 19.03.2015 | 18.06.2015 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 11. | 18.06.2015 | 17.09.2015 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 12. | 17.09.2015 | 17.12.2015 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 13. | 17.12.2015 | 17.03.2016 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 14. | 17.03.2016 | 16.06.2016 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 15. | 16.06.2016 | 15.09.2016 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 16. | 15.09.2016 | 15.12.2016 | 91 | равна ставке первого купона, || | | | | увеличенной на 0,8 процента || | | | | годовых ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 17. | 15.12.2016 | 16.03.2017 | 91 | равна ставке первого купона || | | | | ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 18. | 16.03.2017 | 15.06.2017 | 91 | равна ставке первого купона || | | | | ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 19. | 15.06.2017 | 14.09.2017 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+------------------------------|| 20. | 14.09.2017 | 14.12.2017 | 91 | равна ставке первого купона || | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------- Дата погашения облигаций - 14 декабря 2017 года. В дату погашения облигаций выплачиваются последняя непогашеннаячасть номинальной стоимости облигаций и купонный доход за последнийкупонный период. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями(далее - амортизация долга) в дату выплаты восьмого, двенадцатого,девятнадцатого и двадцатого купонных доходов по облигациям: размер погашаемой первой части номинальной стоимостиустанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации сдатой выплаты 18 декабря 2014 года; размер погашаемой второй части номинальной стоимостиустанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации сдатой выплаты 17 декабря 2015 года; размер погашаемой третьей части номинальной стоимостиустанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации сдатой выплаты 14 сентября 2017 года; размер погашаемой четвертой части номинальной стоимостиустанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации сдатой выплаты 14 декабря 2017 года. Облигации выпускаются в форме государственных документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга с обязательным централизованным хранениемсертификата. Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев облигацийпри соблюдении ими установленного законодательством РоссийскойФедерации порядка осуществления этих прав: право на получение частей номинальной стоимости облигаций приамортизации долга и на получение купонного дохода в виде процента отнепогашенной части номинальной стоимости облигаций; право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими имоблигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации; право совершать с облигациями гражданско-правовые сделки всоответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящий сертификат депонируется в небанковской кредитнойорганизации - закрытом акционерном обществе "Национальный расчетныйдепозитарий" (местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловскийпереулок, дом 1/13, строение 8, лицензия профессионального участникарынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии:бессрочная), которая осуществляет обязательное централизованноехранение настоящего сертификата.Губернатор Ю.А.БергМ. П."____" __________2012 года ____________