Постановление Правительства Оренбургской области от 11.06.2013 № 466-пп
Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 11.06.2013 г. Оренбург N 466-пп Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных имуниципальных ценных бумаг", Законом Оренбургской области от 8 апреля 2013 года N 285-п "Об утверждении условий эмиссиии обращения государственных облигаций Оренбургской области 2013 года сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга" ПравительствоОренбургской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить решение об эмиссии государственных облигацийОренбургской области 2013 года с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга согласно приложению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить навице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургскойобласти по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л. 3. Постановление вступает в силу после его официальногоопубликования.Губернатор - председатель Правительства Ю.А.Берг Приложение к постановлению Правительства области от 11.06.2013 N 466-пп Решение об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга I. Общие положения 1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 годаN 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных имуниципальных ценных бумаг", Законами Оренбургской области от 8 апреля 2013года N 285-п (далее - условия эмиссии) и зарегистрированными вМинистерстве финансов Российской Федерации 16 мая 2013 года(регистрационный номер AOR-006/00582), а также настоящим Решениемосуществляется выпуск государственных облигаций Оренбургской области2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее- облигации). Государственный регистрационный номер выпуска - RU35001AOR0. 2. Эмитентом облигаций от имени Оренбургской области являетсяПравительство Оренбургской области (далее - эмитент). Мероприятия,необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания ипогашения облигаций, проводит министерство финансов Оренбургскойобласти. Местонахождение и почтовый адрес эмитента: 460000, Оренбургскаяобласть, г. Оренбург, Дом Советов. Местонахождение и почтовый адрес министерства финансовОренбургской области: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург,ул. Советская, 54. 3. Вид ценных бумаг - государственные облигации Оренбургскойобласти с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. 4. Облигации выпускаются в форме государственных документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга с обязательным централизованным хранением (учетом)глобального сертификата (далее - сертификат). 5. Все облигации, выпускаемые в соответствии с настоящимРешением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав. Облигации предоставляют их владельцам право на получениекупонного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальнойстоимости облигации, и номинальной стоимости облигации в размере и вдаты, установленные настоящим Решением. 6. Общее количество облигаций в данном выпуске составляет5 000 000 штук. 7. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валютеРоссийской Федерации и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей. 8. Общий объем эмиссии облигаций составляет 5 000 000 000 (пятьмиллиардов) рублей по номинальной стоимости облигаций. 9. Дата начала размещения облигаций - 26 июня 2013 года. 10. Датой окончания размещения облигаций является дата размещенияпоследней облигации первым владельцам. 11. Срок обращения облигаций составляет 2184 дня с даты началаразмещения облигаций. 12. Владельцами облигаций могут быть юридические и физическиелица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии сзаконодательством Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и нормативными актамиЦентрального банка Российской Федерации. 13. Все расчеты по облигациям производятся в валюте РоссийскойФедерации. 14. Весь выпуск облигаций оформляется глобальным сертификатомгосударственных облигаций Оренбургской области с фиксированнымкупонным доходом и амортизацией долга (далее - сертификат), которыйудостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем, ипередается до даты начала размещения облигаций на хранение (учет) вдепозитарий, уполномоченный эмитентом на хранение сертификата, ведениеучета и удостоверение прав и (или) перехода прав на облигации (далее -уполномоченный депозитарий). Образец сертификата прилагается кнастоящему Решению. Сертификат на руки владельцам облигаций не выдается. После погашения всех облигаций производится снятие сертификата схранения. Уполномоченным депозитарием является небанковская кредитнаяорганизация закрытое акционерное общество "Национальный расчетныйдепозитарий" (лицензия профессионального участника рынка ценных бумагна осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19февраля 2009 года, срок действия лицензии: без ограничения срокадействия). Местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок,д. 1/13, строение 8; почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; ИНН: 7702165310. Уполномоченный депозитарий оказывает эмитенту услуги, связанные сперечислением доходов по облигациям в денежной форме и иныхпричитающихся владельцам облигаций денежных выплат. Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверениепередачи прав на облигации, включая случаи обременения облигацийобязательствами, осуществляются уполномоченным депозитарием,осуществляющим централизованное хранение сертификата, и инымидепозитариями, осуществляющими учет прав на облигации, за исключениемуполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этомобязательное централизованное хранение глобального сертификатаосуществляется только уполномоченным депозитарием. Удостоверениемправа владельца на облигации является выписка со счета депо вуполномоченном депозитарии или в одном из Депозитариев. Право собственности на облигации переходит от одного лица кдругому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депоприобретателя облигаций в уполномоченном депозитарии или Депозитариях. 15. Организатором торговли на рынке ценных бумаг являетсязакрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБили организатор торговли): местонахождение и почтовый адрес: 125009, г. Москва, БольшойКисловский переулок, д. 13; ИНН: 7703507076; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг наосуществление деятельности фондовой биржи: N 077-10489-000001 от 23августа 2007 года, срок действия лицензии: без ограничения срокадействия. 16. Генеральным агентом эмитента, действующим по поручению и засчет эмитента, является открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"(далее - генеральный агент): местонахождение: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11,стр. 13; почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,стр. 4; контактный номер телефона: (495) 755-88-66; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг наосуществление брокерской деятельности N 177-03454-100000 от 7 декабря2000 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг наосуществление дилерской деятельности N 177-03557-010000 от 7 декабря2000 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия; ИНН 7744003399, КПП 775001001, ОГРН 1037711013295,корреспондентский счет 30101810500000000297 в Отделении N 2Московского ГТУ Банка России, БИК 044585297; сайт в сети Интернет: http://www.openbank.ru/ II. Порядок размещения облигаций 17. Размещение облигаций осуществляется посредством заключения всоответствии с законодательством Российской Федерации, генеральнымиусловиями, условиями эмиссии и настоящим Решением сделок купли-продажимежду эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручениюи за счет эмитента, и первыми владельцами у организатора торговли всоответствии с правилами организатора торговли путем сбора адресныхзаявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по ценеразмещения, равной номинальной стоимости в дату начала размещения, аначиная со второго дня размещения облигаций - равной номинальнойстоимости либо отличной от нее, и процентной ставке по первому купону,заранее определенной эмитентом в порядке, установленном в настоящемРешении. Размещение облигаций осуществляется в соответствии с правиламипроведения торгов, утвержденными Советом директоров организатораторговли (далее - Правила торгов). В случае если потенциальный покупатель не является участникомторгов организатора торговли, он должен заключить соответствующийдоговор с любым брокером, являющимся участником торгов организатораторговли, и дать ему поручение на приобретение облигаций. Потенциальный покупатель облигаций, являющийся участником торговорганизатора торговли, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующийсчет депо в уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. Порядок исроки открытия счетов депо определяются положениями регламентовуполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии справилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты посделкам, заключенным у организатора торговли. Обязательным условиемприобретения облигаций при их размещении является резервированиеденежных средств покупателя на счете участника торгов организатораторговли, от имени которого подана заявка, в уполномоченномдепозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы всумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках наприобретение облигаций с учетом всех необходимых комиссионных сборов,а начиная со второго дня размещения - также с учетом накопленногокупонного дохода. Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороныпотенциальных покупателей на приобретение облигаций по ценеразмещения, равной номинальной стоимости облигаций, и процентнойставке купонного дохода по первому купону, заранее определеннойэмитентом в порядке, установленном в настоящем Решении,предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашениеделать предложения о приобретении облигаций (далее - оферта) изаключение сделок купли-продажи облигаций с использованием системыторгов организатора торговли по цене размещения, равной номинальнойстоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дняразмещения облигаций - равной номинальной стоимости либо отличной отнее, и ставке первого купона. При размещении облигаций эмитент намеревается заключатьпредварительные договоры с участниками размещения, содержащиеобязательство заключить в будущем с ними или с действующим в ихинтересах участником торгов основные договоры, направленные наотчуждение им размещаемых облигаций. Заключение таких предварительных договоров осуществляется путемакцепта эмитентом оферт, в соответствии с которыми участник размещенияи эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигацийосновные договоры купли-продажи облигаций. При этом участникразмещения соглашается, что любая оферта может быть отклонена,акцептована полностью или в части по усмотрению эмитента. Оферты направляются потенциальным покупателем или действующим вего интересах участником торгов в письменной форме в адресгенерального агента. Генеральный агент и эмитент раскрывают информациюо сроках и порядке направления оферт на своих сайтах в сети Интернет. В случае подписания оферты уполномоченным лицом потенциальногопокупателя по доверенности в обязательном порядке должна прилагатьсясоответствующая доверенность (оригинал или нотариально удостовереннаякопия). В направляемых офертах потенциальные покупатели указываютмаксимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купитьоблигации, количество облигаций (цифрами и прописью) и минимальнуюпроцентную ставку по первому купону по облигациям (цифрами ипрописью), при которой они готовы приобрести облигации на указаннуюмаксимальную сумму. При этом потенциальный покупатель, не являющийсяучастником торгов, в оферте указывает также наименование участникаторгов, который будет действовать по его поручению. Оферта считается полученной генеральным агентом с даты врученияоригинала оферты адресату. К рассмотрению эмитентом принимаются толькоте оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически полученыгенеральным агентом в течение срока для направления оферт. Оферты,полученные генеральным агентом по окончании срока для их направления,к рассмотрению не принимаются независимо от даты их направления. При этом оферта, направляемая юридическим лицом, должна бытьсоставлена на бланке юридического лица, подписана уполномоченным лицоми скреплена его печатью. По итогам каждого дня срока для направления оферт генеральныйагент направляет эмитенту реестр оферт, поступивших в течение дня. После окончания срока для направления оферт генеральный агентформирует и передает эмитенту сводный реестр оферт. На основании анализа реестра оферт о приобретении облигацийэмитент: принимает решение о величине процентной ставки первого купонаисходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долгаОренбургской области и размещения выпуска облигаций в необходимомобъеме; определяет приобретателей, которым он намеревается продатьоблигации, а также количество облигаций, которые он намереваетсяпродать данным приобретателям исходя из пропорциональногораспределения облигаций среди приобретателей, привлечениямаксимального количества инвесторов для обеспечения ликвидностивыпуска облигаций во время вторичного обращения, недопущениядискриминационных условий при принятии решения об акцепте, недопущенияпредоставления государственных преференций. Эмитент передает информацию об акцепте оферт генеральному агенту. Эмитент и генеральный агент не позднее чем за два рабочих дня додаты начала размещения облигаций доводят до сведения потенциальныхпокупателей информацию об установленной эмитентом процентной ставке попервому купону, размещая данную информацию на своих сайтах в сетиИнтернет. Начиная со второго купонного периода, ставка купонногодохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным внастоящем Решении. Генеральный агент письменно направляет акцепт на офертыпотенциальным покупателям, которые определены эмитентом. Заключение сделок купли-продажи облигаций осуществляется сиспользованием системы торгов организатора торговли по ценеразмещения, равной номинальной стоимости в дату начала размещения, аначиная со второго дня размещения облигаций - равной номинальнойстоимости либо отличной от нее, и процентной ставке по первому купону,определенной эмитентом. В дату начала размещения участники торгов организатора торговли втечение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованиюс организатором торговли, подают адресные заявки на покупку облигацийс использованием системы торгов организатора торговли как за свойсчет, так и за счет и по поручению своих клиентов. Адресные заявки на приобретение облигаций направляютсяучастниками торгов в адрес генерального агента. Существенным условиемкаждой адресной заявки на покупку облигаций является указание ценыпокупки облигаций, равной 100 процентам от номинальной стоимостиоблигаций, количества облигаций, а также иной информации всоответствии с правилами организатора торговли. Заключение сделок купли-продажи облигаций начинается в датуначала размещения облигаций после окончания периода подачи адресныхзаявок по цене размещения, равной номинальной стоимости облигаций, иставке первого купона, определенной эмитентом в порядке, установленномв настоящем Решении, и заканчивается в дату окончания размещенияоблигаций. Организатор торговли составляет сводный реестр адресныхзаявок, полученных в течение периода их подачи, и передает егогенеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводныйреестр эмитенту. На основании анализа сводного реестра адресных заявок,полученного от генерального агента, эмитент принимает решение обудовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцептаоферты, и передает генеральному агенту информацию об адресных заявках,которые будут удовлетворены, а также количестве облигаций, которые оннамеревается продать данным участникам торгов. Генеральный агент заключает сделки купли-продажи облигаций спокупателями путем выставления в системе торгов организатора торговливстречных адресных заявок с указанием количества облигаций, которыебудут проданы покупателям согласно порядку, установленному настоящимРешением и правилами проведения торгов по ценным бумагам организатораторговли. В случае неполного размещения выпуска облигаций дальнейшееразмещение облигаций начинается в дату начала размещения облигацийнепосредственно после окончания периода удовлетворения адресныхзаявок, установленного по согласованию с организатором торговли, ипроводится в течение всего периода размещения облигаций путемудовлетворения адресных заявок на покупку облигаций, поданных в адресгенерального агента в соответствии с правилами организатора торговли.Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием эмитентагенеральному агенту по цене, указанной эмитентом (равной номинальнойстоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дняразмещения облигаций - равной номинальной стоимости либо отличной отнее). 18. Начиная со дня, следующего за датой начала размещенияоблигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи облигацийдополнительно к цене покупки облигации выплачивает продавцунакопленный купонный доход по облигациям, рассчитанный на датусовершения сделки по формуле, указанной в пункте 28 настоящегоРешения. III. Обращение облигаций 19. Обращение облигаций на вторичном рынке ценных бумагосуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как уорганизатора торговли, так и вне организатора торговли в соответствиис законодательством Российской Федерации, генеральными условиями,условиями эмиссии и настоящим Решением. 20. Обращение облигаций начинается в дату начала размещения послеокончания периода удовлетворения адресных заявок, поданных всоответствии с пунктом 17 настоящего Решения, и продолжается в течениевсего периода обращения облигаций в соответствии с настоящим Решением. 21. Облигации могут быть выкуплены эмитентом до срока ихпогашения с возможностью их последующего обращения. Выкуп облигаций осуществляется эмитентом по цене, определенной сучетом текущей рыночной стоимости и объемов предложения и спроса наоблигации, и в соответствии с объемами выкупа, установленными закономОренбургской области об областном бюджете на соответствующийфинансовый год и на плановый период, за счет средств областногобюджета. Рыночная стоимость облигаций определяется в порядке,установленном федеральным органом исполнительной власти по контролю инадзору в сфере финансовых рынков в соответствии с Налоговым кодексомРоссийской Федерации. Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажимежду эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручениюи за счет эмитента, и владельцами облигаций на вторичных торгах илипутем проведения аукциона по выкупу облигаций, проводимого всоответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. При проведенииаукциона по выкупу облигаций эмитент не позднее чем за десять рабочихдней до даты проведения аукциона по выкупу облигаций письменноизвещает организатора торговли об особенностях проведения аукциона повыкупу облигаций с приложением документа, определяющего порядок иусловия выкупа облигаций. При проведении аукциона по выкупу облигаций предметом торговявляется цена выкупа облигации в процентах к непогашенной частиноминальной стоимости облигаций. С учетом поданных в ходе аукциона повыкупу заявок на продажу облигаций эмитент по согласованию сгенеральным агентом определяет цену отсечения облигаций (далее - ценаотсечения выкупа). Удовлетворению подлежат заявки на продажу облигаций на аукционепо выкупу, в которых цена продажи облигаций меньше или равна ценеотсечения выкупа. Очередность удовлетворения заявок на продажуоблигаций на аукционе по выкупу устанавливается с учетом приоритетацен на продажу облигаций, то есть первой удовлетворяется заявка снаименьшей ценой продажи облигаций. Если по одинаковой ценезарегистрировано несколько заявок на продажу облигаций, то в первуюочередь удовлетворяются заявки на продажу облигаций на аукционе повыкупу облигаций, поданные ранее по времени. Размер заявки на продажуоблигаций на аукционе по выкупу облигаций не влияет на ее приоритет. Выкупленные эмитентом облигации могут быть выпущены в последующееобращение по цене, определенной с учетом текущей рыночной стоимости иобъемов предложения и спроса на облигации, и в соответствии собъемами, установленными законом Оренбургской области об областномбюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.Рыночная стоимость облигаций определяется в порядке, установленномфедеральным органом исполнительной власти по контролю и надзору всфере финансовых рынков в соответствии с Налоговым кодексом РоссийскойФедерации. Выпуск облигаций в последующее обращение может осуществлятьсяпутем совершения сделок купли-продажи между эмитентом в лицегенерального агента, действующего по поручению и за счет эмитента, ипокупателями облигаций на вторичных торгах или путем проведенияаукциона по продаже облигаций, проводимого в соответствии снормативными документами организатора торговли. При проведенииаукциона по продаже облигаций эмитент не позднее чем за десять рабочихдней до даты проведения аукциона по продаже облигаций письменноизвещает организатора торговли об особенностях проведения аукциона попродаже облигаций с приложением документа, определяющего порядок иусловия продажи облигаций. При проведении аукциона по продажеоблигаций предметом торгов является цена продажи облигации в процентахк непогашенной части номинальной стоимости облигаций. С учетомподанных в ходе аукциона по продаже заявок на покупку облигацийэмитент по согласованию с генеральным агентом определяет единую ценуотсечения облигаций (далее ? цена отсечения продажи). Удовлетворению подлежат заявки на покупку облигаций на аукционепо продаже облигаций, в которых цена их покупки выше или равна ценеотсечения продажи. Очередность удовлетворения заявок на покупкуоблигаций на аукционе по продаже облигаций устанавливается с учетомприоритета цен на покупку облигаций, то есть первой удовлетворяетсязаявка с наибольшей ценой покупки облигаций. Если по одинаковой ценезарегистрировано несколько заявок на покупку облигаций, то в первуюочередь удовлетворяются заявки на покупку облигаций на аукционе попродаже облигаций, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупкуоблигаций на аукционе по продаже облигаций не влияет на ее приоритет. 22. Все расчеты по облигациям производятся в валюте РоссийскойФедерации. IV. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями 23. Облигации предоставляют их владельцам право на получениеноминальной стоимости облигаций, выплачиваемой частями в размере исроки, установленные решением об эмиссии, и купонного дохода. Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться ираспоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии сзаконодательством Российской Федерации. Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, генеральными условиями, условиями эмиссии и настоящимРешением. 24. Имущественные права владельцев облигаций при соблюдении имиустановленного законодательством Российской Федерации порядкаосуществления этих прав обеспечиваются всем находящимся всобственности Оренбургской области имуществом, составляющимгосударственную казну Оренбургской области. 25. Права владельцев облигаций обеспечиваются эмитентом присоблюдении ими установленного законодательством Российской Федерациипорядка осуществления этих прав. V. Порядок расчета размера дохода и погашение облигаций 26. Доходом по облигациям являются фиксированный купонный доход,а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупкиоблигаций с исключением накопленных на момент реализации (погашения) ипокупки купонных доходов. Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки ввиде процента к непогашенной части номинальной стоимости облигации идлительности купонного периода. Каждая облигация имеет 24 купонных периода. Длительность каждогокупонного периода составляет 91 день. Первый купонный период начинается в дату начала размещенияоблигаций, а каждый последующий - в дату выплаты купонного дохода запредыдущий купонный период. Купонный доход выплачивается в последнийдень купонного периода. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливаетсяэмитентом на основании адресных заявок, полученных от участниковразмещения. Ставки со второго по двадцать четвертый купон являютсяфиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Порядок определения размера процентной ставки купонного дохода, дата начала купонного периода, дата окончания купонного периода, длительность купонного периода----------------------------------------------------------------------------------------| Номер | Дата | Дата | Длительность | Процентная ставка || купонного | начала | окончания | купонного | купонного дохода || периода | купонного | купонного | периода | (процентов годовых) || | периода | периода | (дней) | ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 1. | 26.06.2013 | 25.09.2013 | 91 | устанавливается эмитентом ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 2. | 25.09.2013 | 25.12.2013 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 3. | 25.12.2013 | 26.03.2014 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 4. | 26.03.2014 | 25.06.2014 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 5. | 25.06.2014 | 24.09.2014 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 6. | 24.09.2014 | 24.12.2014 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 7. | 24.12.2014 | 25.03.2015 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 8. | 25.03.2015 | 24.06.2015 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 9. | 24.06.2015 | 23.09.2015 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 10. | 23.09.2015 | 23.12.2015 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 11. | 23.12.2015 | 23.03.2016 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 12. | 23.03.2016 | 22.06.2016 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 13. | 22.06.2016 | 21.09.2016 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 14. | 21.09.2016 | 21.12.2016 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 15. | 21.12.2016 | 22.03.2017 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 16. | 22.03.2017 | 21.06.2017 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 17. | 21.06.2017 | 20.09.2017 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 18. | 20.09.2017 | 20.12.2017 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 19. | 20.12.2017 | 21.03.2018 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 20. | 21.03.2018 | 20.06.2018 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 21. | 20.06.2018 | 19.09.2018 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 22. | 19.09.2018 | 19.12.2018 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 23. | 19.12.2018 | 20.03.2019 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 24. | 20.03.2019 | 19.06.2019 | 91 | равна ставке первого купона |---------------------------------------------------------------------------------------- 27. Расчет суммы выплат купонного дохода на одну облигациюпроизводится по следующей формуле: Сi = Ri х Ti х N/(365 х 100 %), где: Сi - величина купонного дохода за i-ый купонный период (рублей); Ri - размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонномупериоду (процентов годовых); Ti - длительность i-го купонного периода (дней); N - непогашенная часть номинальной стоимости облигации (рублей). Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяетсяс точностью до одной копейки (округление производится по правилуматематического округления, а именно: в случае, если третий знак послезапятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается наединицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второйзнак после запятой не изменяется). Купонный доход по облигациям, не размещенным до даты окончанияразмещения облигаций, в соответствии с настоящим Решением или пооблигациям, переведенным на счет эмитента в уполномоченномдепозитарии, не начисляется и не выплачивается 28. При обращении облигаций на вторичном рынке, а также приразмещении облигаций в период с даты, следующей за датой началаразмещения облигаций, до даты окончания размещения облигаций присовершении сделок купли-продажи облигаций покупатель уплачиваетпродавцу цену облигаций, а также накопленный купонный доход, которыйрассчитывается на текущую дату по формуле: НКД = N x Ri x ((T - T(i - 1))/365) x 100%, где: НКД - накопленный купонный доход (рублей); N - непогашенная часть номинальной стоимости облигации (рублей); Ri - размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонномупериоду (процентов годовых); T - текущая дата; T(i - 1) - дата окончания купонного периода облигаций спорядковым номером (i - 1) или дата начала размещения для первогокупонного периода; i - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3 и другие). Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на однуоблигацию определяется с точностью до одной копейки (округлениепроизводится по правилу математического округления, а именно: вслучае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знакпосле запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знакпосле запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 29. Дата погашения облигаций - 19 июня 2019 года. В дату погашения облигаций выплачиваются последняя непогашеннаячасть номинальной стоимости облигаций и купонный доход за последнийкупонный период. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями(далее - амортизация долга) в дату выплаты восьмого, двенадцатого,двадцатого и двадцать четвертого купонных доходов по облигациям: размер погашаемой первой части номинальной стоимостиустанавливается равным 10 процентам номинальной стоимости облигации сдатой выплаты 24 июня 2015 года; размер погашаемой второй части номинальной стоимостиустанавливается равным 30 процентам номинальной стоимости облигации сдатой выплаты 22 июня 2016 года; размер погашаемой третьей части номинальной стоимостиустанавливается равным 30 процентам номинальной стоимости облигации сдатой выплаты 20 июня 2018 года; размер погашаемой четвертой части номинальной стоимостиустанавливается равным 30 процентам номинальной стоимости облигации сдатой выплаты 19 июня 2019 года. 30. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии сфедеральными законами права по облигациям, получают выплаты пооблигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценныебумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор междудепозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентомдолжен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат пооблигациям путем перечисления денежных средств уполномоченномудепозитарию. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом сдаты поступления денежных средств на счет уполномоченного депозитария. Датой погашения выпуска облигаций является дата выплаты последнейнепогашенной части номинальной стоимости облигаций. Погашение облигаций производится в соответствии с порядком,установленным требованиями законодательства Российской Федерации. Выплата купонного дохода производится в валюте РоссийскойФедерации в безналичном порядке. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии сфедеральными законами права по облигациям получают доходы в денежнойформе по облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав наценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договормежду депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, идепонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат поценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат купонногодохода по облигациям путем перечисления денежных средствуполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считаетсяисполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счетуполномоченного депозитария. Выплаты дохода по облигациям осуществляется в соответствии спорядком, установленным требованиями законодательства РоссийскойФедерации. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по облигациямсвоим депонентам, которые являются номинальными держателями идоверительными управляющими - профессиональными участниками рынкаценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, ав случае передачи последней выплаты по облигациям, обязанность поосуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена илиисполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дняее получения. Выплаты по облигациям иным депонентам передаютсяуполномоченным депозитарием не позднее пяти рабочих дней после дня ихполучения. Эмитент несет перед депонентами уполномоченного депозитариясубсидиарную ответственность за исполнение уполномоченным депозитариемуказанной обязанности. При этом перечисление уполномоченнымдепозитарием выплат по облигациям депоненту, который являетсяноминальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарныйсчет или счет депонента - номинального держателя, являющегосякредитной организацией. Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, обязанпередать выплаты по облигациям своим депонентам, которые являютсяноминальными держателями и доверительными управляющими -профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднееследующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам непозднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат ине позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которуюуполномоченным депозитарием в соответствии с требованиямизаконодательства Российской Федерации раскрыта информация о передачесвоим депонентам причитающихся им выплат по облигациям. При этомперечисление выплат по облигациям депоненту, который являетсяноминальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарныйсчет или счет депонента - номинального держателя, являющегосякредитной организацией. После истечения указанного пятнадцатидневного срока депонентывправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарныйдоговор, осуществления причитающихся им выплат по облигациямнезависимо от получения таких выплат депозитарием. Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплатыпо облигациям своим депонентам не позднее пятнадцати рабочих днейпосле даты, на которую уполномоченным депозитарием раскрыта информацияо передаче полученных уполномоченным депозитарием выплат по облигациямсвоим депонентам, которые являются номинальными держателями идоверительными управляющими - профессиональными участниками рынкаценных бумаг, не применяется к депозитарию, ставшему депонентомдругого депозитария в соответствии с письменным указанием своегодепонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передачевыплаты по облигациям. Передача выплат по облигациям осуществляется депозитарием лицу,являвшемуся его депонентом: 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, котораяопределена в соответствии с документом, удостоверяющим права,закрепленные облигациями, и на которую обязанность по осуществлениювыплат по облигациям подлежит исполнению; 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которуюуполномоченным депозитарием в соответствии с требованиямизаконодательства Российской Федерации раскрыта информация о полученииуполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по облигациям вслучае, если обязанность по осуществлению последней выплаты пооблигациям в установленный срок эмитентом не исполнена или исполненаненадлежащим образом. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по облигациямпропорционально количеству облигаций, которые учитывались на их счетахдепо на конец соответствующего операционного дня, определенного выше. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о: 1) получении им подлежащих передаче выплат по облигациям; 2) передаче полученных им выплат по облигациям своим депонентам,которые являются номинальными держателями и доверительнымиуправляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в томчисле размере выплаты, приходящейся на одну облигацию. Списание облигаций со счетов депо при погашении производитсяпосле исполнения эмитентом всех обязательств перед владельцамиоблигаций по выплате номинальной стоимости облигаций и выплатекупонного дохода по ним за все купонные периоды. Снятие сертификата с хранения производится после списания всехоблигаций со счетов в уполномоченном депозитарии. 31. Вопросы эмиссии, обращения и погашения облигаций, неурегулированные генеральными условиями, условиями эмиссии и настоящимРешением, регламентируются в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации. VI. Прочие условия 32. Налогообложение доходов от операций с облигациямиосуществляется в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. 33. Законом Оренбургской области от 18 декабря 2012 годаN 1314/363-V-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период2014 и 2015 годов": 1) предусмотрены показатели размера дефицита Оренбургскойобласти, государственного долга Оренбургской области и расходов наобслуживание государственного долга Оренбургской области, которые непревышают предельных размеров, установленных статьями 92.1, 107, 111Бюджетного кодекса Российской Федерации; 2) установлены следующие параметры областного бюджета на 2013год: объем доходов - 64 171 867,1 тыс. рублей; объем безвозмездных поступлений - 9 761 964,1 тыс. рублей; объем расходов - 73 147 235,8 тыс. рублей; дефицит областного бюджета - 8 975 368,7 тыс. рублей; предельный объем государственного долга Оренбургской области на2013 год - 28 788 409,1 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Оренбургскойобласти на 1 января 2014 года - 23 676 653,5 тыс. рублей, в том числеверхний предел долга по государственным гарантиям - 3 056 197,4 тыс.рублей; предельный объем расходов на обслуживание государственного долгаОренбургской области на 2013 год - 701 653,8 тыс. рублей. По состоянию на 1 июня 2013 года суммарная величинагосударственного долга Оренбургской области составляет 14 988 285,9тыс. рублей. Приложение к решению об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга ОБРАЗЕЦ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА Государственный регистрационный номер выпуска - RU35001AOR0 Государственные облигации Оренбургской области выпускаются вформе документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированнымкупонным доходом и амортизацией долга (далее - облигации) собязательным централизованным хранением (учетом) глобальногосертификата (далее - сертификат). Эмитентом облигаций от имени Оренбургской области являетсяПравительство Оренбургской области (далее - эмитент). Мероприятия,необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания ипогашения облигаций, проводит министерство финансов Оренбургскойобласти. Местонахождение и почтовый адрес эмитента: 460000, Оренбургскаяобласть, г. Оренбург, Дом Советов. Местонахождение и почтовый адрес министерства финансовОренбургской области: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул.Советская, 54. Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5 000 000 штукоблигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Общий объем эмиссии облигаций составляет 5 000 000 000 (пятьмиллиардов) рублей по номинальной стоимости облигаций. Дата начала размещения облигаций - 26 июня 2013 года. Датой окончания размещения облигаций является дата размещенияпоследней облигации первым владельцам. Срок обращения облигаций составляет 2184 дня с даты началаразмещения облигаций. Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, атакже разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупкиоблигаций с исключением накопленных на момент реализации (погашения) ипокупки купонных доходов. Каждая облигация имеет 24 купонных периода. Длительность каждогокупонного периода составляет 91 день. Первый купонный период начинается в дату начала размещенияоблигаций, а каждый последующий - в дату выплаты купонного дохода запредыдущий купонный период. Купонный доход выплачивается в последнийдень купонного периода. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливаетсяэмитентом на основании адресных заявок, полученных от участниковразмещения. Ставки со второго по двадцать четвертый купон являютсяфиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Порядок определения размера процентной ставки купонного дохода, дата начала купонного периода, дата окончания купонного периода, длительность купонного периода---------------------------------------------------------------------------------------|| Номер | Дата | Дата | Длительность | Процентная ставка || купонного | начала | окончания | купонного | купонного дохода || периода | купонного | купонного | периода | (процентов годовых) || | периода | периода | (дней) | || | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 1. | 26.06.2013 | 25.09.2013 | 91 | устанавливается эмитентом ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 2. | 25.09.2013 | 25.12.2013 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 3. | 25.12.2013 | 26.03.2014 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 4. | 26.03.2014 | 25.06.2014 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 5. | 25.06.2014 | 24.09.2014 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 6. | 24.09.2014 | 24.12.2014 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 7. | 24.12.2014 | 25.03.2015 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 8. | 25.03.2015 | 24.06.2015 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 9. | 24.06.2015 | 23.09.2015 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 10. | 23.09.2015 | 23.12.2015 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 11. | 23.12.2015 | 23.03.2016 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 12. | 23.03.2016 | 22.06.2016 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 13. | 22.06.2016 | 21.09.2016 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 14. | 21.09.2016 | 21.12.2016 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 15. | 21.12.2016 | 22.03.2017 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 16. | 22.03.2017 | 21.06.2017 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 17. | 21.06.2017 | 20.09.2017 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 18. | 20.09.2017 | 20.12.2017 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 19. | 20.12.2017 | 21.03.2018 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 20. | 21.03.2018 | 20.06.2018 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 21. | 20.06.2018 | 19.09.2018 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 22. | 19.09.2018 | 19.12.2018 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 23. | 19.12.2018 | 20.03.2019 | 91 | равна ставке первого купона ||------------+-------------+-------------+---------------+-----------------------------|| 24. | 20.03.2019 | 19.06.2019 | 91 | равна ставке первого купона |--------------------------------------------------------------------------------------- Дата погашения облигаций - 19 июня 2019 года. В дату погашения облигаций выплачиваются последняя непогашеннаячасть номинальной стоимости облигаций и купонный доход за последнийкупонный период. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями(далее - амортизация долга) в дату выплаты восьмого, двенадцатого,двадцатого и двадцать четвертого купонных доходов по облигациям: размер погашаемой первой части номинальной стоимостиустанавливается равным 10 процентам номинальной стоимости облигации сдатой выплаты 24 июня 2015 года; размер погашаемой второй части номинальной стоимостиустанавливается равным 30 процентам номинальной стоимости облигации сдатой выплаты 22 июня 2016 года; размер погашаемой третьей части номинальной стоимостиустанавливается равным 30 процентам номинальной стоимости облигации сдатой выплаты 20 июня 2018 года; размер погашаемой четвертой части номинальной стоимостиустанавливается равным 30 процентам номинальной стоимости облигации сдатой выплаты 19 июня 2019 года. Облигации выпускаются в форме государственных документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга с обязательным централизованным хранениемсертификата. Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев облигацийпри соблюдении ими установленного законодательством РоссийскойФедерации порядка осуществления этих прав: право на получение частей номинальной стоимости облигаций приамортизации долга и на получение купонного дохода в виде процента отнепогашенной части номинальной стоимости облигаций; право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими имоблигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации; право совершать с облигациями гражданско-правовые сделки всоответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящий Сертификат депонируется в небанковскую кредитнуюорганизацию закрытом акционерном обществе "Национальный расчетныйдепозитарий" (местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловскийпереулок, дом 1/13, строение 8, почтовый адрес: 105066, г. Москва,ул. Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынкаценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Федеральной службой пофинансовым рынкам), которая осуществляет обязательное централизованноехранение настоящего Сертификата.Губернатор Ю.А.БергМ. П."____" __________2013 года